A leur sortie de prison, Negar et Ashkan, deux jeunes musiciens iraniens, décident de monter un groupe de rock underground. Lassés de ne pas pouvoir s'exprimer librement dans leur pays, ils tentent de se procurer clandestinement de faux papiers pour rejoindre l'Europe. Commence alors une course contre la montre à travers Téhéran, à la recherche d'autres musiciens qu'ils essaient de convaincre de monter un grand concert clandestin pour financer leur fuite