Son master de cow-boy en poche, Walter Appleduck regagne la ville en compagnie de Billy, l'adjoint du shérif de Dirtyoldtown. Son objectif est désormais que celui-ci s'ouvre aux valeurs modernes et humanistes. Mais loin de son Ouest sauvage, Billy, homme rustre, macho, grossier et alcoolique, a beaucoup de mal à s'adapter.