Théo est poursuivi par les sbires de Xianren Cazmir, qui veut récupérer la magie du jeune garçon. Pour le protéger, Julia et ses acolytes partent à la recherche de Ko Dan, seul sorcier capable de délier Théo de ses pouvoirs. Julia réalise que sa capacité à se rendre invisible s'est accrue, la projetant dans un univers peuplé de créatures monstrueuses qui semblent la considérer comme une des leurs.