Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus. De son côté, Mustang, la nouvelle souveraine, se bat pour sauver la démocratie. Lysandre au Lune, l'hériter perdu, revient quant à lui dans le Noyau pour une alliance inattendue.