Arrivé dans la contrée magique où vivent les Loups-terribles ainsi que les exilés, Nyroc tente d'exercer ses dons extraordinaires. Le chaos règne. Des bandits errent dans le royaume. Le roi Hrath et la reine Siv tentent de maintenir la paix mais l'avenir reste incertain. Grank, le fidèle serviteur du roi, s'est exilé à la recherche de pouvoirs magiques. Mais il fait une terrible découverte.