Hana rencontre à l'université un jeune garçon mystérieux. Alors que leur amour est en train de naître, il lui révèle être le dernier descendant d'une lignée d'hommes-loups. Hana l'accepte et ils vivent ensemble. Deux enfants naissent de leur union. Après la mort de son compagnon, Hana emmène ses enfants vivre à la campagne, leur double nature se révélant de plus en plus chaque jour.