Les ogres, des créatures disciplinées et cruelles, dirigent une société dont les trolls incultes et bagarreurs sont la plèbe docile. Arsouille, un vieux troll désabusé, s'inquiète pour son petit-fils qui doit faire son entrée au collège, où il se prépare à affronter les ogres et sa Grande Poussée Dentaire. Un soir, il reçoit une lettre de son frère jumeau, qu'il n'a pas vu depuis cinquante ans.