Le 2e volet du récit de la vie secrète de Mozart et de son initiation maçonnique. Après sa brutale rupture avec son employeur Colloredo, Mozart prend le risque de devenir musicien indépendant. Il s'installe à Vienne et se marie avec Constance Weber. Aidé de Thamos, l'alchimiste Ignaz von Born tente de former de véritables loges initiatiques malgré le service secret antimaçonnique.