Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les attend. Pendant ce temps, Onimaku accouche de l'enfant qu'elle a conçu avec l'orc Hazngar.