Une petite souris peut courir de graves dangers quand elle s'aventure dans un bois très sombre. Sauf s'il se révèle qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Sur son chemin, elle croise le renard, le hibou et le serpent qui, la trouvant fort appétissante, l'invitent à déjeuner chez eux. La petite souris, très maligne, décline l'invitation en prétextant un rendez-vous avec un mystérieux gruffalo, aux griffes acérées et aux dents plus coupantes que celles d'un requin... Bien sûr, un gruffalo, ça n'existe pas...