Sophronia, toujours en deuxième année, doit raccompagner sa camarade Sidheag à sa meute de loups-garous écossaise. Pour cela, toutes deux, suivis de Dimity, Savon et lord Felix Mersey, se font clandestines à bord d'un train où elles découvriront un complot visant à plonger Londres dans le chaos.