Couvé par ses parents, Charlie est un enfant-roi qui fait la loi partout. Il terrorise les chiens du quartier, méprise ses camarades d'école, jusqu'au jour où, pour le punir, une sorcière le transforme en chien. Aidé par une bande de camarades à quatre pattes, il tente de devenir plus gentil afin de retrouver une forme humaine.