Le sorcier Sidi souhaite porter un coup fatal au royaume en lançant le pirate assassin Ours à la poursuite du vaisseau qui transporte l'objet le plus sacré de Midkemia : la larme des dieux, censée être la source de tous les pouvoirs magiques. L'écuyer James, le lieutenant William et la magicienne Jazhara se lancent dans une mission de sauvetage du précieux artefact.