En Toscane, Nicolo, un petit garçon très polisson, se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, une sorcière qui, pour Noël, d'après sa mère, apporte aux enfants qui ne sont pas sages du charbon au lieu de gâteaux. Mais la sorcière ne correspond pas à la légende et lui enseigne au contraire la sagesse et la douceur. Un album sur le personnage du folklore italien.