L'histoire de Bold et de Blake avant leur rencontre avec Callie. Bold est alors un jeune marin avide de faire ses preuves, mais ses certitudes vacillent quand il commence à fréquenter des pirates. Blake doit faire ses preuves pour reprendre l'équipage de son père. Il se lance à la conquête d'un trésor et rencontre Al, le sorcier des vents, et son futur pire ennemi, le capitaine Thull.