Le prince Otto est un garçon gentil, doux et intelligent, au grand dam de sa mère qui vient d'une famille de gens aussi costauds que redoutables. Au port de la cotte de mailles, Otto préfère les jupons de sa cousine et s'adonner à la haute couture. Un jour, un duel est organisé avec le royaume voisin. Otto doit affronter le terrible fils du roi Baldur.