En 1872, un vieil ami des Adler propose à la famille d'acheter un château en Ecosse. Sherlock et Lupin, les inséparables compagnons d'Irène, se joignent au voyage. Ils découvrent un lieu aux abords plutôt menaçants, Port Glasgow . Des messages nocturnes suivis de l'arrivée d'un personnage excentrique attisent la curiosité des trois enquêteurs.