En 1865, la Reine a rendu la magie illégale. Lily est une magicienne de 9 ans qui vit avec sa soeur Géorgie et sa mère sur une île au large de l'Angleterre. Malgré l'interdiction, Géorgie est formée à la magie par sa mère. Mais Lily découvre qu'elle veut en fait transformer Géorgie en assassin de la Reine. Elles s'échappent et doivent se débrouiller dans les rues de Londres, sans magie...