En 1936, sous le Front populaire, l'inspecteur Frémont devient le conseiller spécial du ministre de l'Intérieur Roger Salengro. Il enquête sur l'assassinat d'un ancien policier devenu homme politique socialiste, Fernand Lemoine. Ses investigations le conduisent à des personnalités sulfureuses : le truand Paolo Gras de Boeuf et le journaliste d'extrême droite Séraphin Mangin.