Terres d'Andarra, vingt ans après la fin de la guerre. Les Augures, considérés autrefois comme des dieux, sont devenus dictateurs. Davian est l'élève de leurs représentants, les Talentés. Sorti de l'école où il suit sa formation, il est méprisé. Il craint en outre d'échouer aux épreuves où il doit prouver sa maîtrise de l'Essence. Il fuit l'établissement avec son ami Wirr.