Netra, le petit bossu rejeté par sa mère, a été emmené par Boren sur une montagne perdue dans les brumes. Netra y vit heureux auprès du magicien Neposus, qui l'a recueilli. Mais, un jour, Neposus lui demande de retourner en Bretagne parmi les hommes, les loups-garous et les korrigans, afin d'empêcher le sorcier Falcosi de s'emparer d'Antaerus, un puissant grimoire.