Une pomme d'or du roi a été dérobée par l'oiseau d'or. Le plus jeune fils du roi, après les échecs de ses deux frères, part pour retrouver le précieux animal. Chemin faisant, il rencontre un renard, un cheval d'or et une princesse au chateau d'or. Il apprend surtout à ne pas se fier aux apparences.