Pour chasser l'ennui qu'éprouve le chasseur de rêves, Sancho lui apporte les Contes des mille et une nuits. Ils en entament à peine la lecture que le tapis du salon s'anime et emporte les deux amis vers l'Orient où les attendent d'étonnantes aventures dans des palais merveilleux au milieu des dunes infinies du désert.