La princesse Clémentine et le bouffon Cabriole s'enfuient sur le dos du dragonnet Gruu. Mais celui-ci les emmène tout droit dans l'antre de sa famille, qui est très friande de chair fraîche. Heureusement, Cabriole a sans le savoir emporté un crapaud, qui n'est autre que le prince Frédéric...