Umbre, Astérie la ménestrelle et le fou sont venus chercher Fitz qui, depuis quinze ans, vit à l'écart de la cour dans une chaumière avec son loup Oeil-de-Nuit et le jeune Heur, un orphelin qu'il a recueilli. Ils souhaitent le convaincre de les aider à retrouver l'héritier de la reine Kettricken, le prince Devoir, qui a disparu de Castelcerf.