Les Nuageois ne règnent plus sur le peuple des Moindres. A cause de leur avidité, ils ont perdu leur magie et tentent maintenant de vivre en plein coeur des territoires hostiles qu'ils méprisaient autrefois. Entre alliances et trahisons, et sans leur Grand Champion, ils doivent mettre hors jeu le méchant conseiller Sandorst et sauver la communauté des survivants.