Richard, détective privé, est engagé par Schuwald, l'homme le plus influent de la Bavière, pour enquêter sur une série de faits étranges qui se sont produits dans son entourage. Peu à peu, il met au jour les plans diaboliques du bras droit de Schuwald et se lance dans la lutte contre quelqu'un de beaucoup plus effrayant qu'un monstre...