En chassant l'esprit maléfique Rita Gawr du trône de Fincayra, le jeune Emrys, qui a pris le nom de Merlin, a ramené l'espoir sur l'île enchantée. Mais Fincayra vit toujours sous la menace et la première victime n'est autre que la mère de Merlin. Pour la sauver, il doit maîtriser chacun des 7 chants de Magie et affronter un ogre dont le moindre regard peut le tuer.