Alors qu'il s'était fait le serment de ne plus y retourner, un chanteur de blues revient dans la petite ville de Plainview, dans l'Indiana, afin de chanter au mariage d'un vieil ami. Il y fait la rencontre d'Odette, de Clarice et de Barbara Jean. Mais personne ne se doute des mutations que va provoquer son retour.