Larry Tyne tente de chasser ses angoisses en suivant des séances d'hypnose, et son épouse Lynne joue parfaitement son rôle de femme au foyer de la moyenne bourgeoisie new-yorkaise. A plusieurs reprises, leur fille Jeannie fugue pour rejoindre un groupe de jeunes gens rassemblés autour d'idéaux alternatifs tels que la folk music, la libération sexuelle et les drogues douces. Lorsque Larry part retrouver sa trace à travers Manhattan, il découvre toute une population déviante et fait l'expérience de nouveaux mondes et de nouveaux lieux ...