1942. Alors que la guerre fait rage aux portes de Stalingrad, Lucan et son amie Catriona sont chargés d'une mission auprès de Staline. Ils doivent basculer dans l'Alter Monde et tenter de sauver Trisanglad, dont le destin est lié à la ville russe. Mais, dans cet autre monde, Brac Marquel, chef des armées ennemies, les traque sans relâche.