A bord d'un train pour Rome pour rendre visite à son fils Elio, cinq ans après la fin de l'histoire d'amour de ce dernier avec Oliver, Samuel rencontre la jeune Miranda. Sans oublier l'objet de son voyage, il souhaite passer du temps avec elle. Cinq ans plus tard, à Paris, Elio, tout à sa carrière de pianiste, rencontre un homme plus âgé. Mais le souvenir d'Oliver le hante encore.