Arno et son maître se rendent à Blois, où séjourne le jeune François, Dauphin de France. La reine Catherine de Médicis compte sur Nostradamus pour l'éclairer sur l'avenir de son fils, tandis que le devin voit dans ce voyage une occasion de découvrir le secret qui entoure la naissance d'Arno. Mais dans la ville et sur les routes, rôdent de dangereux tueurs missionnés par le vicomte de Saint-Clair.