La mort de Martaka laisse le pays sans chef. Pour trouver son successeur, cinquante habitants de la contrée sont réunis. La sorcière Niope leur annonce qu'ils doivent remporter un concours s'ils veulent régner. Dispersés aux quatre coins du pays, ils doivent être de retour avant l'aube. S'engage une lutte à mort, car le vainqueur est aussi l'unique survivant.