Une partie de soule oppose les villages situés entre Paimpont et Tréhorenteuc. Mathurin Hybois pactise avec une sorcière pour s'assurer la victoire. La soule est envoyée au Val sans retour, lieu où sont enfermées des milliers d'âme damnées, menaçant par son intrusion de les libérer. Seuls des êtres surnaturels sont capables de refermer le passage, mais ils se cachent.