Entre 1885 et 1910, Anna a parcouru le monde en compagnie de Jules Toulet, un peintre voyageur. Longtemps après, elle retrouve les carnets qu'il lui a laissés et décide de lui écrire la lettre qu'il a attendue toute sa vie, retraçant leur parcours à travers une quinzaine de pays. Par ses dessins, E. Lepage transmet sa vision personnelle des endroits qu'il a visités et aimés.