Depuis la mort de son père, Yona vit seule avec sa mère. Petite fille réservée, elle n'a qu'un seul rêve : réussir à voler, vêtue de son costume de pingouin. Comme son père le lui avait promis. Raillée par les enfants de son village, elle fait de longues promenades solitaires à la nuit tombée. Un soir, elle croise le chemin d'une étrange marionnette, qui l'entraînera très haut dans le ciel, dans les aventures fabuleuses au royaume de l'imaginaire...