Durant plus de vingt ans, les Trolls ont échappé aux Bergens, des ogres maussades qui croient à tort qu'en mangeant ces petites créatures joyeuses au cheveux magiques, ils atteindront un bonheur fugace. Malgré les mises en garde de Branch, le seul Troll qui n'a pas le coeur à chanter, la princesse Poppy organise une grande fête avec feux d'artifices. Et comme le redoutait son pessimiste compagnon, les lueurs lointaines révèlent aux Bergens l'emplacement de leur cachette au fond de la forêt. Aussitôt, se pointe la méchante Chef, ex-conseillère en exil, qui capture une dizaine de Trolls pour les servir à manger à son nouveau roi. L'intrépide Poppy part aussitôt à la rescousse de ses amis, flanquée d'un Branch peu convaincu du succès de cette mission.