Dans le monde où vit Galen, la magie est interdite et ceux qui la pratiquent sont pourchassés et exterminés par l'Ordre d'Arkanis. Le jeune garçon quitte son village après avoir volé une épée magique et trouve refuge auprès d'une troupe de saltimbanques, qui deviennent sa famille d'adoption. Préquelle qui relate la jeunesse du sorcier noir Darkhell.