En 1794, la guerre de Vendée fait rage. Scherb, surnommé "L'Ange de la Terreur", a perdu la raison et se cache en Bretagne. Le lieutenant Varenne et son ami Mohawk Uncas sont chargés par le gouvernement de la Convention de le retrouver. Une adaptation d'"Au coeur des ténèbres" de J. Conrad, transposée au lendemain de la Révolution française.