A l'aube de l'univers, dans le désert australien, la danseuse Brolga se montre si fascinante que des admirateurs du monde entier viennent la regarder. Mais du fond de la Voie lactée, le terrible Willy-Willy, convoitant sa beauté, parvient à la capturer malgré les efforts de sa tribu pour la défendre. Le village se désespère, à l'exception d'un chasseur. Inspiré d'un mythe aborigène australien.