Nikolai a réveillé un ennemi que tous les habitants de Ravka croyaient mort. Pour sauver son royaume, encerclé par les armées de Fjerda, le monarque doit faire appel aux ténèbres cachées en lui. Pendant ce temps, Zoya Nazyalensky, générale de la seconde armée, est prête à devenir l'arme dont son pays a besoin. Quant à Nina, elle est chargée d'une mission d'espionnage en plein territoire fjerdan.