Tandis que les forces tûrannes, assoiffées de sang, sont aux portes de la forteresse de Peshawar, le prince Arslân, témoin des massacres perpétrés par l'envahisseur, sort de sa réserve habituelle et promet au souverain Tokhtamysh de lui faire vivre l'enfer. Venu en personne superviser les combats, ce dernier compte profiter de l'occasion pour renverser la couronne parse.