Au 16e siècle, le navire à bord duquel voyageaient les jumeaux Viola et Sébastien fait naufrage. Viola échoue en Illyrie en croyant être seule rescapée. Pour mieux se défendre des pièges de la vie, elle se travestit en homme et entre comme page sous le nom de Césario à la cour du duc Orsino, duc d'Illyrie. Ce dernier est amoureux de la comtesse Olivia, belle jeune fille que la mort de son père et de son frère a laissée inconsolable. Le duc Orsino n'est pas le seul à soupirer pour la belle Olivia. Un certain chevalier, Sir André, ami de Sir Tobie, l'oncle d'Olivia, est venu dans l'intention de courtiser la jeune fille.