Elsy et Elodianne sont amies depuis l'enfance. L'une est mercenaire et l'autre, mage du gouvernement. Envoyée en mission diplomatique dans la lointaine province d'Aurterre avec Elsy comme garde du corps, Elodianne espère se reposer et donner un nouvel élan à sa carrière. Le voyage se transforme cependant en un véritable cauchemar, entre ports mirobolants et villes industrielles poussiéreuses.