Désormais établis à Mont-Beran, Hatushaly et sa jeune compagne Hava, un couple d'espions et d'assassins se faisant passer pour des aubergistes en attendant les ordres de leurs maîtres du royaume de la nuit, s'apprêtent à célébrer le festival du solstice d'été. Mais bientôt, des forces monstrueuses viennent semer la dévastation et la mort à Mont-Beran et au-delà.