Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée. Sa maison se trouve être le bosquet de magnolias où la mère de Willow avait l'habitude de l'emmener. Elles deviennent amies, la jeune fille veut aider la fée mais celle-ci hésite et les émotions de la première refont surface.