Sous le règne de Louis XIV. Alphonse arrive pour une livraison chez le chevalier de Beaumont pendant l'attaque d'un groupe de malfrats. Toute la famille du chevalier, sauf le jeune Benoît, est tuée. Alphonse, abandonnant sa vie misérable, prend Benoît sous sa protection et se réfugie avec lui dans une communauté de Gitans. Mais les bandits à la solde du roi sont toujours à leur poursuite...