Yuki n'a pas réussi à tenir la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Menacée par Sôhei, elle s'est métamorphosée en louve avant de blesser le jeune garçon au visage. Ame, quant à lui, n'aspire qu'à une chose, vivre dans les montagnes. Un soir, il quitte la maison. Hana, inquiète, décide de partir à sa recherche.