Artiste travesti, ouvertement gay et juif, Arnold affronte la vie avec un sens de l'humour particulièrement aiguisé, une belle vivacité d'esprit, une lucidité exacerbée et une endurance à toute épreuve. Et des épreuves, il va en traverser entre sa rencontre avec Ed qui le quittera pour une femme, sa passion amoureuse pour le jeune Alan, son engagement pour David, son fils adoptif, et ses rapports houleux avec sa mère.